Đoàn Hội chợ Hương Tràm ghé bến Cây Còng biểu diễn. Bà Nhím, lão Nhông, chị Bìm Bịp, Bầu Nhái, và Nhện Công diễn quá hay khiến Còng Lửa bám riết, xin đi theo.
Phiêu lưu khắp nơi theo con nước, đoàn học hỏi được nhiều điều ở nhà khoa học Rùa “khùng”, ở lễ hội Ok Om Bok, chia sẻ với bà con nghèo… Nhưng cũng gặp không ít hiểm nguy: con nước lớn, mưa bão, tai nạn, đặc biệt là toán cướp Bọ Cạp…
Nhái Bầu và các bạn vừa chu du cùng ánh đèn sân khấu vừa lớn lên với những giấc mơ.