Có một vương quốc trên trời? Có người cá, cá người và rồng cùng chung sống?
Bộ tứ phá đám vì mong muốn giải cứu công chúa Ngư Long, đưa nàng trở về Vân Cung, đã mạo hiểm bước chân đến xứ mây – Hải Vân Quốc mỹ lệ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
Họ đâu biết rằng đây là khởi đầu cho một tình bạn đẹp, song vô cùng ngắn ngủi, cũng là chứng kiến cái chết của một Vệ thần khi kỳ băng giá cận kề.